Struktura kurzu
Modul 1: Konfigurace Field Service
V tomto úvodním modulu představíme klíčové koncepty Dynamics 365 Field Service, včetně produktů, služeb a daňových kódů.
Lekce
- Úvod do konfigurace Field Service
- Definování produktů a služeb
- Definování daňových kódů
Budete schopni:
- Vytvořit a spravovat produkty a služby
- Nakonfigurovat daňové kódy pro vaši organizaci
Modul 2: Konfigurace plánování zdrojů
V tomto modulu prozkoumáme koncept plánování zdrojů a naučíme se, jak nakonfigurovat systém pro efektivní plánování zdrojů.
Lekce
- Mapování a informace o poloze
- Konfigurace komponent prostředků
- Definování předvoleb účtu
Budete schopni:
- Nakonfigurujte plánování zdrojů pro vaši organizaci
- Definovat předvolby účtu
- Povolit mapování polohy
Modul 3: Definování a konfigurace rezervovatelných zdrojů
V tomto modulu se naučíme, jak vytvářet a spravovat rezervovatelné zdroje, včetně zdrojů a týmů.
Lekce
- Definování rezervovatelných zdrojů
- Zdroje, posádky a zařízení
Budete schopni:
- Definovat rezervovatelné zdroje
- Vytvořit skupiny a posádky
- Spravovat záznami zařízení
Modul 4: Konfigurace incidentů
V tomto modulu se naučíme, jak mohou incidenty zlepšit efektivitu plánování a konzistenci vaší organizace.
Lekce
- Vytvoření incidentu
- Použití servisních úkolů
Budete schopni:
- Vytvořit incident pro běžné servisní úkoly
- Plánovat pomocí incidentů
Modul 5: Řízení zásob a pracovních příkazů
V tomto modulu se naučíme, jak vytvářet a používat pracovní příkazy k plánování zdrojů.
Lekce
- Konfigurace pracovních příkazů Field Service
- Vytváření pracovních příkazů
- Správa pracovních příkazů
Budete schopni:
- Konfigurovat pracovní příkazy
- Plánovat zdroje pomocí pracovních příkazů
Modul 6: Smlouvy o poskytování služeb v terénu
V tomto modulu představíme smlouvy a naučíme se, jak je nakonfigurovat pro vaši organizaci.
Lekce
- Používání smluv Field Service
- Nastavení rezervace
- Nastavení faktu
Budete schopni:
- Použít smlouvu k plánování pracovních příkazů
- Vytvářet faktury pro zákazníky
Modul 7: Zásoby a nákupy
V tomto modulu se seznámíme se správou majetku zákazníků.
Lekce
- Správa majetku zákazníků
- Správa inventáře
- Nákup a vrácení
Budete schopni:
- Vytvářet záznamy o majetku zákazníků
- Spravovat zásoby, nákupy a vracení zboží
Modul 8: Field Service Mobile
V tomto modulu se naučíme používat a konfigurovat aplikaci Field Service Mobile pro mobilní pracovníky.
Lekce
- Přehled mobilního klienta
- Instalce a nasazení mobilních projektů Field Service
- Správa mobilních projektů
- Nasazení mobilního klienta
Budete schopni:
- Spravovat mobilní projekty
- Instalovat a nasadit mobilního klienta
- Popsat hodnotu mobilní aplikace pro mobilní pracovníky
Modul 9: Univerzální plánování zdrojů
V tomto modulu představíme koncept Universal Resource Scheduling a popíšeme, jak jej lze využít pro organizaci.
Lekce
- Přehled a konfigurace URS
- Povolení entit pro URS
- Přizpůsobte entity pro URS
Budete schopni:
- Popsat plánování univerzálních zdrojů
- Povolit entitu pro URS
Modul 10: Správa možností plánování
V tomto modulu se naučíme, jak používat plánovací desku k přeplánování, nahrazení zdrojů a plánování skupin a týmů.
Lekce
- Použití plánovací tabule
- Plánování položek
- Přeplánování a nahrazení zdrojů
Budete schopni:
- Nakonfigurovat a použít plánovací desku k plánování zdrojů
- Přeplánovat pracovní příkazy
- Nahrazovat zdroje
Modul 11: Přizpůsobení plánovací tabule
V tomto modulu se naučíme, jak nakonfigurovat plánovací desku tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám organizace nebo plánovače.
Lekce
- Konfigurace desky
- Vytvoření další plánovací nástěnky
- Použití zobrazení k vylepšení plánovací tabule
- Konfigurace dotazů a filtrů plánovací tabule
- Práce se skupinami požadavků
Budete schopni:
- Přizpůsobit si plánovací tabuli
- Vytvořit další desky
- Přidat zobrazení na plánovací tabuli
Modul 12: Pokročilé možnosti plánování
V tomto modulu se ponoříme hlouběji do možností přizpůsobení plánování pracovních příkazů na základě jedinečných obchodních požadavků.
Lekce
- Práce s optimalizací plánování zdrojů
- Definování cílů optimalizace
- Definování rozsahů optimalizace
- Definování optimalizačních profilů
- Plánování jednoho zdroje
Budete schopni:
- Definovat optimalizaci pro organizaci
- Naplánovat si jednotlivé zdroje