Struktura kurzu
- Instalace a konfigurace aplikaci
- Identifikace běžného scénáře prodeje
- Dokončení prodejního cyklusu
- Konfigurace katalogu produktů
- Správa záznamů zákazníků
- Použití analytických nástrojů s daty zákazníků
Modul 1: Přehled prodeje
V tomto modulu se naučíte základy prodeje v Dynamics 365. Nainstalujeme a nakonfigurujeme aplikaci a také se seznámíme s rolemi zabezpečení, klíčovými pojmy a datovým modelem.
- Přehled prodeje
- Konfigurace prodeje
- Shrnutí modulu
Po dokončení tohoto modulu budete schopni:
- Instalace a konfigurace prodejní aplikace.
- Identifikace běžného scénáře prodeje.
Modul 2: Práce s příležitostmi
V tomto modulu se naučíte, jak spravovat záznamy o zákaznických datech, používat vestavěné prodejní nástroje a chopit se příležitosti.
- Správa zákazníků
- Práce s příležitostmi
- Vestavěná inteligence
- Playbooks
- Integrované prodejní nástroje
- Shrnutí modulu
Po dokončení tohoto modulu budete schopni:
- Vytvořit záznamy o zákaznících.
- Použít prodejní nástroje.
Modul 3: Nabídky k objednávkám
V tomto modulu se naučíte, jak používat nabídky a objednávky k dalšímu použití Dynamics 365 for Sales ke správě vašich prodejních příležitostí k uzavřeným obchodům.
- Přehled zpracování objednávky
- Správa katalogu produktů
- Vytváření a správa nabídky
- Vytváření a správa objednávky a faktury
- Shrnutí modulu
Po dokončení tohoto modulu budete schopni:
- Vytvořit a použít katalog produktů.
- Přidat nabídky k příležitostem.
- Dokončit prodej objednávkou.
Modul 4: Analýza a statistiky prodeje
V tomto modulu se naučíte vytvářet a používat cíle; integrovat s PowerBI a povolit prodejní umělou inteligenci.
- Přehled
- Power BI
- AI pro prodej
- Shrnutí modulů
Po dokončení tohoto modulu budete schopni:
- Vytvářet a používat cíle.
- Integrovat PowerBI.
- Povolit funkci Sales AI.
